Die Bildseiten in den älteren wie auch den jüngeren Teilen sind durch ein Liniengerüst horizontal in fünf Zonen eingeteilt, nach beiden Seiten ist ein oft überschriebener Rand abgeteilt. Die obersten ungefähr gleich hohen Felder tragen zunächst den Namen in großer Schrift, darunter den zwei- bis achtzeiligen Titulus, der die Person charakterisiert. Die Hauptfelder für die Porträts messen durchschnittlich 213 × 185 mm, darunter eine etwa 55 mm hohe Zeile für die Wappen, unten eine frei bleibenden Randzeile.

Der gesamte um 1500 abgeschlossene Grundstock ist von einer Hand gemalt (1^r–86^v, 91^r/v [91^r überklebt von den jüngeren Hand II], 101^r–103^r). Für die Tätigkeit von Hand II, die die erste Phase der Nachträge ausführte, lässt sich anhand des Bildnisses von Johann Ernst (104^v) ein zeitlicher Anhaltspunkt gewinnen: Der 1521 geborene Sohn Herzog Johanns des Beständigen ist noch als Kind – doch nicht mehr als Kleinkind, was bei anderen Mitgliedern der Reihe durchaus so wiedergegeben wird – dargestellt, so dass man von den späten 1520er Jahren oder der Zeit um 1530 ausgehen kann. Von Hand II stammen: 92^r (überklebt von einem Blatt der Hand III), 92^r–93^v (auf letzterer Seite von einem Blatt der Hand III überklebt), 103^v (das Gesicht Johanns des Beständigen übermalt von Hand III), 104^r/v, 107^r/v, 89^r/v (falsch eingebundenes Blatt), 108^v (überklebt mit Blatt von Hand III). Hand III gehört Lukas Cranach d.Ä. oder seiner Werkstatt: 91^r und 93^v (kleben auf älteren Bildnissen von Hand I), 94^r, 95^r, 95^v, 96^r, 96^v, 98^v, 99^r, 99^v, 104^r (Gesicht Johanns des Beständigen übermalt auf der von Hand I stammenden Miniatur), 105^r, 108^r, 108^v (klebt auf älterem Porträt von Hand I), 112^v, 116^r, 116^v.

Die Figuren von Hand I stehen frei ohne Bodenstücke und werfen grau lavierte Schatten nach rechts. Hand I zeichnet mit Kohle vor, dabei oft erhebliche Abweichungen bei der Ausführung; dann die Konturen und Schraffuren – teils tief schattierend, teils fein strichelnd – in Feder und brauner Tinte gezogen. Gleichmäßiger flächiger Auftrag der Farbe, teils wässrig-transparent, teils mit deckenden Pigmenten (vor allem Schwarz und Blau, letzteres stark abgeplatzt). Alle Personen stehen, wobei sich der Künstler bemüht hat, sie durch Schrittstellungen, an ihr Gegenüber gerichtete Kommunikationsgesten, ungewöhnliche Haltungen oder gar Wendung des Rückens zum Betrachter abwechslungsreich zu gestalten. Antiquarische Kleidung findet sich – abgesehen von einigen Rüstungen bei den ältesten Fabelfürsten – kaum, die Kostümierung ist weitgehend zeitgemäß. Hand II schließt sich im Kolorit an Hand I an; besonders in den Gesichtern aber ist sie weniger malerisch, verwendet kaum Inkarnat, vielmehr dominiert eine sehr souveräne, locker hingeworfene und doch präzise Federzeichnung. Hand III betreibt plastischere Feinmalerei mit fließend vertriebenen Deckfarben und lässt sich mit der Buch- und Tafelmalerei der Werkstatt Lukas Cranachs d.Ä. in Verbindung bringen, sowohl in der Malweise als auch in der Verwendung von Gesichtstypen aus dem Werkstattrepertoire. Manche Gesichter wirken wie aus dem Musterbuch aufgesetzt (z.B. 93^v).

Die Struktur lässt sich auf die in den späten 1470er Jahren hergestellte Handschrift mit einer bis in die Antike zurückreichenden Reihe der Herrscher Bayerns zurückführen (Mscr.Dresd.P.47, siehe oben Nr. 45.2.3.). Die unmittelbare Kenntnis der Vorlage verraten folgende Bildnisse: 36^r (Friedrich II. Graf zu Wettin): Mscr.Dresd.P.47, 44^r; 40^r (Dietrich II. Markgraf der Niederlausitz): Mscr.Dresd.P.47, 36^r; 46^v (Heinrich I. Markgraf von Meißen): Mscr.Dresd.P.47, 18^r; 55^v (Ulrich, Sohn Heinrichs von Wettin): Mscr.Dresd.P.47, 56^r; 57^r (Philipp, Propst in Xanten): Mscr.Dresd.P.47, 47^r; 74^r (Friedrich der Lahme): Mscr.Dresd.P.47, 47^v; 81^v (Heinrich, Sohn Friedrichs des Streitbaren): Mscr.Dresd.P.47, 53^r (Prinzip Rückenansicht).

Wappenseiten 1^r–4^r: 1^r–2^r drei ganzseitige Wappen, die die Herrschaften der sächsischen Frühgeschichte bezeichnen. 1^r überschrieben: Insigne sacratum regni quondam Saxon[iae], 1^v: Regnum vetus Thuringorum et Siccambrorum, 2^r: Magni ducatus olim Saxonie insigne. 2^v–3^r zwei Seiten mit je fünf Wappen: 2^v bezeichnet Sachssenn, Doringen, Chur (Kurschwerter, Zeichen des Erzmarschallamtes), Meissen, Pfaltz (Pfalzgrafschaft Sachsen), 3^r Lausatz, Lansperg, Regalia (leerer Regalienschild), Sagan, Marck Sachssen. 3^v und 4^r: Auf zwei Seiten jeweils 15 Wappen der zu dem Haus Wettin gehörenden Herrschaften.

4^v beginnt die Reihe von Herrscherbildnissen mit Alexander dem Großen, zu dessen Herrschaftsbereich der zweimal vierzeilige Titulus Sachsen ausdrücklich zählt. Die Reihe der sagenhaften Regenten setzt auf 5^r Petraculus fort, ein angeblicher Nachkomme Alexanders, auf 6^r erscheint mit Tanckmer der erste legendäre König der Sachsen. Die jüngsten Herrscher aus der ersten Phase des Projekts sind Georg der Bärtige (1471–1539) und sein früh verstorbener Sohn Wolfgang (1499–1500), 91^r und 91^v. Das Bildnis von Wolfgangs jüngerem Bruder Christoph (* / † 1501) stammt schon aus einer zweiten Phase, als die Fürstenreihe nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahrzehnten fortgesetzt wurde. Nun werden auch die Mitglieder der ernestinischen Linie der Wettiner dargestellt, während die erste Phase rein albertinisch geendet hatte. Der jüngste biographisch datierbare Eintrag ist das Kinderbildnis von Albrecht, Sohn des Herzogs Moritz von Sachsen, der 1545 geboren wurde und schon 1546 starb. Die Herrscher sind einzeln oder mit ihren Ehefrauen dargestellt, manchmal auch Gruppen von maximal drei Kindern (so etwa 14^v die drei Schwestern Hadamoda, Gerburg und Cristina, alle Äbtissinnen und Töchter des auf 13^r dargestellten Paares Lutolph und Oda).

Rot, Ocker, Blau, Grau, Braun, Grün, Schwarz, Gelb, Rosa, Inkarnat, Weiß.